In diesem Artikel betrachten wir die wichtigsten Aktualisierungen aus der Welt der Kryptowährungen der vergangenen Woche. Zu den Themen gehören Bitcoin, die Amtseinführung von Donald Trump, XRP und vieles mehr!
TrumpCoin ($TRUMP) bricht Rekorde
Donald Trump lancierte seinen offiziellen Memecoin, $TRUMP, nur wenige Tage vor seiner zweiten Amtseinführung. Der auf der Solana-Blockchain basierende Coin mit einer begrenzten Versorgung von 1 Milliarde Token verzeichnete innerhalb weniger Stunden nach der Einführung einen explosiven Anstieg von 4.200% und erreichte eine Marktkapitalisierung von 8 Milliarden Dollar. Als Symbol für Stärke und Sieg beworben, wurde $TRUMP schnell zum heißesten Thema in der Kryptowelt und verband Politik mit digitalen Vermögenswerten wie nie zuvor. Ob er seinen Schwung beibehalten oder als vorübergehender Trend verblassen wird, bleibt abzuwarten.
US-Justizministerium erklärt, dass 9 Milliarden Dollar in Bitcoin, die beim Hack 2016 gestohlen wurden, an Bitfinex zurückgegeben werden sollten
Im Jahr 2016 führte der berüchtigte Hack der Bitfinex-Börse zum Verlust von etwa 120.000 BTC. Diese Woche gab das US-Justizministerium bekannt, dass alle aus diesem Hack wiedererlangte BTC an Bitfinex zurückgegeben werden sollten. Von den 120.000 BTC wurden 94.643 BTC wiedererlangt, mit Plänen zur Rückgabe. Zum aktuellen Marktpreis repräsentiert dies einen Wert von über 9,5 Milliarden Dollar.
Bitfinex erklärte 2019 öffentlich, dass 80% der zurückgegebenen BTC verkauft und verwendet würden, um LEO-Token über einen Zeitraum von 1,5 Jahren zurückzukaufen und zu vernichten. Dies könnte einen Verkaufsdruck auf den Markt ausüben, der 75.000 BTC entspricht. Der genaue Zeitplan für die Rückgabe der BTC bleibt jedoch ungewiss und ist eine wichtige Entwicklung, die es zu beobachten gilt.
Trump plant, Kryptowährungen als nationale Priorität zu deklarieren
Es wird erwartet, dass Donald Trump unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Amt am Montag, dem 20. Januar 2025, eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, die Kryptowährungen als nationale Priorität deklariert.
Laut Bloomberg wird die Verordnung die Regulierungsbehörden anweisen, mit der Kryptowährungsbranche zusammenzuarbeiten, und könnte einen Krypto-Rat einrichten, um sich für branchenfreundliche Richtlinien einzusetzen.
Die New York Times berichtete am 16. Januar, dass mehrere führende Vertreter der Kryptobranche Trumps Krypto-Berater David Sacks Feedback zur Durchführungsverordnung gaben, die verschiedene Bereiche der Kryptopolitik umfasst.
Die Washington Post bemerkte diese Woche, dass Trump wahrscheinlich am Tag der Amtseinführung eine Verordnung unterzeichnen wird, die sich mit dem De-Banking von Kryptowährungen befasst und Bankenvorschriften aufhebt, die verlangen, dass Krypto-Assets als Verbindlichkeiten gemeldet werden.
Reuters enthüllte, dass die SEC unter Trumps Führung voraussichtlich einige bestehende Kryptomaßnahmen bereits nächste Woche einfrieren oder überarbeiten wird.
Wirtschaftlicher Überblick: Renditen von Staatsanleihen fallen, da Inflationsbedenken nachlassen
Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen am Mittwoch deutlich. Die 10-jährige Rendite sank um 13 Basispunkte, während die 2-jährige Rendite um 10 Basispunkte fiel. Dies folgte auf die Veröffentlichung der Inflationsdaten für Dezember in den USA.
Während die Inflation im Dezember stieg, endete das Jahr mit ermutigenden wirtschaftlichen Signalen, insbesondere im Wohnungsbau. Die Kerninflation des Verbraucherpreisindex für das Jahr war niedriger als erwartet (3,2% gegenüber den prognostizierten 3,3%).
Das Mitglied der Federal Reserve, Christopher Waller, erklärte, dass eine Senkung der Zinssätze in den kommenden Monaten möglich sein könnte, da die CPI-Daten für Dezember darauf hindeuten, dass sich der PCE-Index zum sechsten Mal in acht Monaten dem Ziel der Fed nähert.
Krypto-Markt Rückblick: Eine turbulente Woche beginnt
Die vergangene Woche unterstrich die Bedeutung der 3-Billionen-Dollar-Marke für die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen.
Am Montag erreichte der Markt bei diesem Niveau seinen Tiefpunkt und testete während eines scharfen Ausverkaufs den Höchststand des Zyklus von 2021. Bitcoin wurde kurzzeitig unter 90.000 Dollar gehandelt, während Ethereum unter 3.000 Dollar fiel.
Dieser Ausverkauf wurde wahrscheinlich durch Panik am US-Aktienmarkt über das Wochenende ausgelöst, verschärft durch geringe Liquidität und intensiviert während der Eröffnung des Futures-Marktes am Sonntag. Der Kryptomarkt spiegelte die Bewegungen des Aktienmarktes wider und erlebte signifikante Rückgänge, bevor er einen Boden fand und sich zu erholen begann.
Besser als erwartete Inflationsdaten zur Wochenmitte lieferten den dringend benötigten positiven Impuls sowohl für Aktien als auch für Kryptowährungen. Der S&P 500 stieg während der Woche um über 2,5%, während Bitcoin zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts knapp über 104.000 Dollar gehandelt wird.
Schaubild der Woche: XRP erreicht neues Allzeithoch
Zum ersten Mal seit 2.569 Tagen übertraf XRP gestern sein vorheriges Allzeithoch und wurde über 3,40 US-Dollar gehandelt.
Dieser Meilenstein bedeutet, dass jeder XRP-Käufer der letzten sieben Jahre nun entweder den Breakeven-Punkt erreicht hat oder im Gewinn ist.
Was geschieht On-Chain? Der Aufstieg von DeFAI
Der jüngste Trend im Kryptowährungsbereich ist DeFAI, eine Kombination aus DeFi und KI. Es vereint zwei der größten aktuellen Trends zu einem potenziellen Supertrend. DeFAI nutzt KI, um DeFi-Operationen zu vereinfachen und zu automatisieren. KI-Agenten ermöglichen den Handel mit Vermögenswerten, rationalisieren die Token-Erstellung und optimieren Rendite-Management-Strategien.
Derzeit gehören Griffain, Hey Anon und Orbit zu den führenden Projekten im DeFAI-Bereich. Griffain führt mit einer Marktkapitalisierung von etwa 500 Millionen US-Dollar, gefolgt von Hey Anon mit 250 Millionen US-Dollar und Orbit mit 100 Millionen US-Dollar.
In anderen Nachrichten hat die Solana-basierte DeFi-Börse Jupiter eine Prüfung der Belohnungsberechtigung vor dem für Januar 2025 geplanten Jupuary-Airdrop gestartet, der auf etwa 575 Millionen US-Dollar geschätzt wird. DEX-Nutzer können nun ihre Berechtigung für einen Anteil am Airdrop überprüfen.
Währenddessen kündigte das mit Spannung erwartete Abstract Layer 2-Netzwerk, das diesen Monat starten soll, sein Abstract Incentives-Programm an. Dieses Programm, das auf dem Mainnet eingeführt wird, wird es Nutzern voraussichtlich ermöglichen, durch On-Chain-Aktivitäten XP zu verdienen. Auf dem Abstract-Mainnet werden Nutzer und Ersteller, die Abstract-Anwendungen verwenden und über die Abstract Global Wallet streamen, XP erhalten. Zusätzlich werden Entwickler basierend auf dem Erfolg ihrer Anwendungen belohnt.
Wöchentliche Flows in Digital Asset ETFs: Moderate Zuflüsse letzte Woche, Erholung diese Woche
In der vergangenen Woche verzeichneten Digital-Asset-Investmentprodukte moderate Zuflüsse von 48 Millionen US-Dollar. Ethereum verzeichnete Nettoabflüsse von 256 Millionen US-Dollar, während XRP Nettozuflüsse von 41 Millionen US-Dollar hatte. Bitcoin-ETFs führten mit Nettozuflüssen von 214 Millionen US-Dollar.
Interessanterweise näherten sich die Zuflüsse in der ersten Hälfte der Woche 1 Milliarde US-Dollar. Nach der Veröffentlichung neuer makroökonomischer Daten und FOMC-Sitzungsprotokolle, die die restriktive Haltung der Federal Reserve signalisierten, kam es in der zweiten Wochenhälfte jedoch zu Abflüssen von insgesamt 940 Millionen US-Dollar.
Diese Woche kehrte sich der Trend um: Zu Beginn der Woche, am Montag und Dienstag, gab es erhebliche Abflüsse, gefolgt von einer Erholung mit Nettozuflüssen am Mittwoch und Donnerstag. Spot-Bitcoin-ETFs haben in dieser Woche bisher Nettozuflüsse von 888 Millionen US-Dollar verzeichnet, während Ethereum-Spot-ETFs 187 Millionen US-Dollar einbrachten.
Marktstimmung: Krypto in extremer Gier, AAII-Mitglieder pessimistisch gegenüber Aktien
Der Fear Greed Index für Kryptowährungen steht derzeit bei 77, was auf extreme Gier hinweist. Im Gegensatz dazu verbleibt der Aktienmarktindex mit 29 in der Furchtzone. Dieser auffällige Unterschied zwischen den beiden Märkten ist wahrscheinlich auf Donald Trumps positive Haltung gegenüber Kryptowährungen und die Markterwartungen günstiger Veränderungen in der nächsten Woche zurückzuführen.
Eine Umfrage zur Anlegerstimmung der AAII zeigt, dass ihre Mitglieder überwiegend pessimistisch sind.
Insgesamt äußerten 40% negative Erwartungen für den Aktienmarkt in den nächsten sechs Monaten, während nur 25% Optimismus zum Ausdruck brachten. Das letzte Mal, dass der Optimismus unter den Mitgliedern so niedrig war, war Anfang November 2023, als der S 500 begann, sich von einer über viermonatigen Korrektur von über 10% zu erholen.
Was bedeutet Trumps Amtseinführung für die Märkte?
Die große Frage bleibt, ob Donald Trump seine Versprechen einlösen wird, Kryptowährungen zu einer Top-Priorität zu machen. Marktteilnehmer werden den Amtseinführungstag genau auf Updates im Zusammenhang mit dem Krypto-Bereich beobachten.
Die vergangenen Wochen waren turbulent, was zukünftige Entwicklungen schwerer vorhersehbar macht. Jedoch erscheinen drei Szenarien möglich:
- Kauf der Gerüchte: Die Amtseinführung könnte ein positives Ereignis sein, wenn Marktteilnehmer daran zweifeln, dass Trump seine Versprechen erfüllen wird, was Raum für positive Überraschungen lässt.
- Verkauf der Nachrichten: Der Markt handelt derzeit höher in Erwartung des großen Tages am Montag. Wenn Trump und sein Team jedoch die Erwartungen nicht erfüllen, könnte ein Abschwung folgen.
- Neutrales Szenario: Wenn Trump die Erwartungen exakt erfüllt, ohne positive oder negative Überraschungen, könnte der Markt seine Handlungen bereits eingepreist haben.
Markteilnehmer werden voraussichtlich ihre Risikopositionen im Vorfeld des Amtseinführungstages reduzieren, was möglicherweise zu einem leichten Rückgang der Kryptowährungen über das Wochenende führen könnte. Es ist zudem von Bedeutung zu beachten, dass die US-Aktienmärkte am Montag aufgrund des Martin Luther King Jr. Day geschlossen sein werden.
